Эпоха Гэнроку. У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая - ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн. Один вступает в неравный бой и побеждает в нём; второй становится случайным свидетелем этого происшествия. Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым

Несмотря на то, что Ситиноскэ родился бедным и слепым, он с детства имел ярко выраженную склонность к злодеяниям.

Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военначальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.

Дзатоити натыкается на умирающего человека, который просит фехтовальщика передать деньги Таити. Сперва Дзатоити не знает, кто такой Таити, но впоследствии он выясняет, что это сын умершего. Дзатоити также знакомится со слепым монахом, который побуждает Дзатоити пересмотреть свою точку зрения на

Затойчи знакомится с японским мастером по шахматам, а затем с очень заботливым самураем, его помощником и его сестрой. Ичи становится их другом, но потом обнаруживает, что шахматист — убийца отца самурая.

Прибывая в небольшой городишко, Затойчи останавливается у доктора Джунана и его дочери. Ичи поражает доброта и бескорыстность доктора. Представитель власти в городке - Матсугоро, имеет побочный бизнес - ткацкую фабрику, где он измывается над рабочим. У Матсугоро прячется группа беглых преступников,