Фильм состоит из двух новелл - «Перепилиха» и «Апельсин».

Винсу Уилсону не дают покоя видения Тонкого человека. Настолько, что его реальность вот-вот изменится навсегда.

Эта история о любви расскажет, что любая девушка отбивающая чужого парня может оказаться в такой ситуации.

Красавица Э-сун уходит из семьи, оставив мужа и дочь, потому что хочет богатой жизни, полной удовольствий. Она живет в номере фешенебельной гостиницы, который снял для неё богатый любовник. Но вскоре Э-сун начинает догадываться, что он вовсе не богат, и у него серьезные проблемы с законом.

Слепой старик-скрипач и неходячий старик-брюзга делятся впечатлениями о жизни, смерти, своими надеждами и воспоминаниями.

Только знание цифр сможет провести Тэда и Лили сквозь запутанную игру-лабиринт, в которую они попали благодаря своему приятелю, светлячку Эдисону. Но, когда их прелестного щенка Скаута по ошибке похищают пираты, Тэду и Лили придется применить все знания счета и умения рассуждать, чтобы вызволить